Como configurar campanhas no BeeCRM.
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Este manual oferece um guia passo a passo para criar e gerenciar campanhas de marketing via UTM no CRM, com foco na implementação de tracking e validação de resultados. Ele aborda a configuração de tracking codes, criação de UTMs, automação de workflows e validação de atribuição de campanhas. O objetivo é garantir o monitoramento preciso das campanhas, permitindo otimizar as estratégias de marketing e melhorar a análise de resultados.
Para solicitar a configuração de tracking code e a criação da tag no Google Tag Manager (GTM), por favor, siga os passos abaixo:
Abra um chamado enviando um e-mail para servicedesk@omnibees.com.
No corpo do e-mail, informe que precisa da configuração do tracking code e da criação da tag no GTM Para o BeeCRM.
A UTM deverá ser criada através da planilha disponibilizada
Planilha para criação de UTMs - Clique aqui
Deve realizar uma cópia da Planilha, para conseguir editar.
o nome destacado em vermelho deverá ser inserido no CRM no momento de criação da campanha
A UTM destacada em vermelho deverá ser inserida no CRM no momento de criação da campanha. O link destacado em azul deverá ser utilizado na mídia da campanha (CTA de Email, Anúncio do Instagram etc…)
Após criada a campanha na planilha, devemos seguir com a criação no CRM:
No canto esquerdo clique em "campanhas"
Clique em "Create Campaing"
No título deverá ser inserido a nomenclatura criada na planilha
Em channel deverá ser marcado o canal da campanha
Em tracking:
No site selecionar a opção do subdomínio que está sendo utilizado na URL
Em page, parameter… inserir a UTM Final que foi gerada na planilha
Em Duração, definir o prazo da campanha ou deixá-la como Perpetual Camping
Em Attribution Weight selecionar a opção Highest Impact.
O workflow é simples e servirá para forçar a campanha ser mantida como campanha primária.
Clique em "Automação" depois em "Workflow Visual"
Clique me "Criar" depois em "Workflow Visual"
Dê um nome ao Fluxo
O gatilho do fluxo deve ser "Está atribuído à campanha."
Selecionar a campanha que está sendo configurada, Clique em OK
Clique no símbolo de + , depois em Ação.
Cliquem em "Atribuir contato a campanha"
Selecionar a campanha que está sendo configurada
O fluxo deve ficar desse jeito.
Nessa etapa será necessário realizar um teste com a URL Final gerada na planilha e que será utilizada na mídia dessa campanha. Copie o link e envie para alguém ou para si (copiar o link e inserir direto no navegador pode interferir na validação do teste). Clique no link e siga com a reserva, é necessário chegar pelo menos até a parte de pagamento, pois o formulário anterior é que dispara o gatilho para o CRM.
Após realizado o teste, é necessário validar no lead se tudo ocorreu corretamente, deverá aparecer como nas imagens abaixo:
Caso esteja como na Imagem acima, podemos validar que a atribuição está funcionando corretamente.
