Como configurar campanhas no BeeCRM.

1. Introdução

Este manual oferece um guia passo a passo para criar e gerenciar campanhas de marketing via UTM no CRM, com foco na implementação de tracking e validação de resultados. Ele aborda a configuração de tracking codes, criação de UTMs, automação de workflows e validação de atribuição de campanhas. O objetivo é garantir o monitoramento preciso das campanhas, permitindo otimizar as estratégias de marketing e melhorar a análise de resultados.

2. Tracking Code e GTM

Para solicitar a configuração de tracking code e a criação da tag no Google Tag Manager (GTM), por favor, siga os passos abaixo:

1. Abra um chamado enviando um e-mail para [e-mail].

2. No corpo do e-mail, informe que precisa da configuração do tracking code e da criação da tag no GTM Para o BeeCRM.

3. Criação da UTM

A UTM deverá ser criada através da planilha disponibilizada

Planilha para criação de UTMs - Clique aqui

Deve realizar uma cópia da Planilha, para conseguir editar.

A criação na planilha é dividida em duas partes:

Nomenclatura

o nome destacado em vermelho deverá ser inserido no CRM no momento de criação da campanha

Construção de UTM

A UTM destacada em vermelho deverá ser inserida no CRM no momento de criação da campanha. O link destacado em azul deverá ser utilizado na mídia da campanha (CTA de Email, Anúncio do Instagram etc…)

4. Criação de Campanha no CRM

Após criada a campanha na planilha, devemos seguir com a criação no CRM:

No canto esquerdo clique em "campanhas"

Clique em "Create Campaing"

No título deverá ser inserido a nomenclatura criada na planilha

Em channel deverá ser marcado o canal da campanha

Em tracking:

• No site selecionar a opção do subdomínio que está sendo utilizado na URL

• Em page, parameter… inserir a UTM Final que foi gerada na planilha

Em Duração, definir o prazo da campanha ou deixá-la como Perpetual Camping

Em Attribution Weight selecionar a opção Highest Impact.

5. Criação do Workflow

O workflow é simples e servirá para forçar a campanha ser mantida como campanha primária.

Clique em "Automação" depois em "Workflow Visual"

Clique me "Criar" depois em "Workflow Visual"

Dê um nome ao Fluxo

O gatilho do fluxo deve ser "Está atribuído à campanha."

Selecionar a campanha que está sendo configurada, Clique em OK

Clique no símbolo de + , depois em Ação.

Cliquem em "Atribuir contato a campanha"

Selecionar a campanha que está sendo configurada

O fluxo deve ficar desse jeito.

6. Validação da Atribuição

Nessa etapa será necessário realizar um teste com a URL Final gerada na planilha e que será utilizada na mídia dessa campanha. Copie o link e envie para alguém ou para si (copiar o link e inserir direto no navegador pode interferir na validação do teste). Clique no link e siga com a reserva, é necessário chegar pelo menos até a parte de pagamento, pois o formulário anterior é que dispara o gatilho para o CRM.

Após realizado o teste, é necessário validar no lead se tudo ocorreu corretamente, deverá aparecer como nas imagens abaixo:

Caso esteja como na Imagem acima, podemos validar que a atribuição está funcionando corretamente.